Mastère Expert Conseil en Gestion de patrimoine

BAC +5 reconnu par l’état niveau 7
Formule en alternance ou en initial

Emplois et carrières

FONCTIONS ET MISSIONS

Le Titulaire du Mastère a pour vocation d’occuper des postes de responsable de services ou de direction dans des entreprises de taille importante, il peut également prétendre à des fonctions de direction et d’encadrement dans les PME/PMI.

L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme.

En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l’expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en oeuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche globale du client.

EMPLOIS VISÉS

  • Expert conseil en gestion de patrimoine
  • Consultant patrimonial
  • Agent général d’assurance
  • Courtier d’assurance

Points forts du diplôme

Obtention du titre « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine »
reconnu par l’Etat niveau 7 (BAC+5) et reconnu à l’international.
Obtention du diplôme Mastère Expert Conseil
en Gestion de Patrimoine
Obtention d’habilitations professionnelles :
carte T, statut CIF, IOBSP-IAS, CJA

Conditions d’admission

  • Être titulaire d’un BAC+3 (diplôme)
  • Passerelle : autre titre de Niveau 6
  • Equivalence : diplôme ou titre étranger de même niveau
  • Obtenir un résultat favorable au test d’entrée
  • Obtenir une validation du dossier d’inscription (résultats et appréciations) suite à un entretien

Poursuites d’études

  • Mastère spécialisé
  • Autre titre ou diplôme de niveau 7 ou supérieur

Taux de réussite

Les taux de réussite seront disponibles à compter de septembre 2024

Rythme d’alternance

Durée : 2 ans
1 semaine à l’école et 3 semaines en entreprise
Cours dispensés en face à face alternant des apports théoriques et des
exercices pratiques. L’équipe pédagogique est composée d’enseignants et
de professionnels diplômés.

 

Votre programme sur 2 années d’études

CONDUIRE LA RELATION
CLIENT EN CONFORMITE
AVEC LA REGLEMENTATION

  • Conduire ou finaliser toute
    consultation
  • Collecter, évaluer et structurer
    les données réglementaires et
    pertinentes
  • Évaluer, valider et exploiter les
    données pertinente
  • Décliner et consigner
    des recommandations
    personnalisées concrétisant la
    stratégie patrimoniale proposée
  • Fixer le cadre définissant les
    rôles respectifs du client et
    du consultant-expert dans la
    mise en oeuvre de la stratégie
    patrimoniale adoptée

     

    REALISER UN BILAN
    PATRIMONIAL GLOBAL

  • Qualifier la capacité juridique du client et de chacun des membres composant sa famille
  • Qualifier le mode de conjugalité en vigueur au sein du ménage du client et en mesurer les divers impacts
  • Spécifier les modes de détention des actifs immobiliers et mobiliers au sein de la famille et mesurer leur impact respectif
  • Caractériser la forme et les
    statuts afférents au patrimoine
    professionnel de la famille cliente
  • Déterminer l’état des libéralités
    et avantages accordés aux
    héritiers
  • Analyser les divers risques
    auxquels sont spécifiquement
    exposés chacun des membres
    composant la famille du client
  • Qualifier et évaluer la situation
    du foyer fiscal du client

CONCEVOIR UNE STRATEGIE
PATRIMONIALE GLOBALE

  •  Proposer des stratégies de
    protection juridique des
    personnes de la famille
  • Préconiser des évolutions des
    modes de détention des actifs
    immobiliers et mobiliers
  • Recommander des actions de
    protection du conjoint ou/et
    de modification du mode de
    conjugalité en vigueur dans la
    famille
  • Préconiser des actions
    concernant les choix statutaires
    et la rémunération de
    l’entrepreneur /dirigeant
  • Préconiser des actions de
    transmission anticipée du
    patrimoine familial
  • Préconiser des actions
    d’investissement/
    désinvestissement financier,
    immobilier et en bien divers
  • Recommander la
    souscription d’assurances
    surcomplémentaires santé,
    prévoyance et dépendance pour
    les personnes de la famille
  •  Proposer des contrats
    d’assurance-vie et d’assurancedécès
    ou des contrats de
    capitalisation adaptés à la
    situation et aux objectifs de la
    famille cliente
  • Préconiser des stratégies de
    préparation de la retraite
  • Conseiller le client et sa famille
    sur les arbitrages nécessaires
    entre transmission du patrimoine
    et bien-être dans un contexte de
    vie longue à la retraite

 

ASSURER LA MISE EN
OEUVRE DE LA STRATEGIE
PATRIMONIALE ADOPTEE ET
EN SUPERVISER LE SUIVI ET
L’ACTUALISATION

  • Assurer l’opérationnalisation
    des volets constitutifs du plan
    d’action patrimonial
  • Définir le périmètre et valider
    les modalités d’un processus
    individualisé de suivi et
    d’actualisation

    Validation de l’examen

    Système d’évaluation :
    Evaluation répartie sur 2 ans
    Production écrite et orale
    par bloc de compétences
    Un Grand Oral en 2ème année

      Validation de la formation suivie à Sup Iroise et de l’expérience acquise :

      • Obtention du titre RNCP 36074 « Expert conseil en gestion de patrimoine », titre reconnu par l’Etat niveau 7 (Bac+5).
      • Certificateur CGPC

      Les avantages de l’école Sup Iroise

      Ecole à taille humaine

      350 entreprises partenaires

      Aide à la recherche de stage ou d'emploi

      Expertise des enseignants

      Rythmes d'immersion efficaces en entreprise

      Nous rejoindre

      Share This